律师开讲 | 黄海律师:“境内企业香港上市解析”

发表时间: 2021-08-31 18:30:00

作者: 广东海埠律师事务所

来源: 海埠律师事务所

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法律实务分享与思维碰撞

2021年8月31日,广东海埠律师事务所邀请到了北京中银(深圳)律师事务所的黄海律师为我们讲解一期关于“境内企业香港上市解析”的专题演讲。在香港上市,一直是众多优质上市公司的预期选择地,繁多的上市优势,让香港一直保持着炙手可热的上市风潮,今天我们就跟随黄海律师一起来了解香港上市到底有何魅力,能够得到众多投资者的青睐。


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图-黄海律师


香港上市的优势

黄律师讲述了在香港上市的几大优势:1.香港拥有全球领先的IPO集资地,2021年上半年全球新股融资额前十的股票,港股占4席(快手科技、京东物流、百度集团、哔哩哔哩)。2.上市程序便捷,可预期性强,上市规则及上市相关指引信要点清晰,上市结果可预期性较强。3.  国际化的资本市场,多元化的投资者,同时可以提升境内企业的国际知名度和影响力,为以后开拓国际业务做好前期铺垫。4. 再融资便利,快捷高效;锁定期短,通过股东大会向董事会作出一般性的授权,增发不超过20%数量的股份;锁定期更短。


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图-现场


香港上市的流程及中介机构

接着,黄律师阐述了香港上市的几个必备流程,前期准备(委任保荐人及其他中介机构,尽职调查)-重组(制定及执行重组方案-建立上市公司管理架构)-文件准备(招股书编写及验证,准备其他上市申请文件)-监管审批(国内监管审批(H股)境外监管机构的审批)-市场推介和定价(分析师推介,管理层路演,定价配售)-发行上市(上市,挂牌交易)。


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图-听众


香港上市条件及上市方式

随后,黄律师向观众介绍了在2021年5月20日时,港交所宣布调高《主板上市规则》第8.05(1)(a)条的最低盈利规定,在最近一个财政年度而言,上市条件由2000万港元调高至3500万港元,前两个财政年度累计而言,上市条件由3000万港元调高至4500万港元。港股上市的两种方式,分别是红筹上市和H股上市。


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图-听众


被拒绝上市的原因

最后,黄律师强调了企业被拒绝上市的几大原因;缺乏商业理据;财务业绩倒退;估值缺乏依据;不符合市场常规安排,业务可持续存疑;不符合最低利润要求;董事人选失当。


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图-听众

小结

随着《关于依法从严打击证券违法活动的意见》《网络安全审查管理办法(征求意见稿)》的先后公布,国家对中概股的监管政策趋严趋紧,香港作为境内企业境外上市的首选地,境内企业关于港股上市的法律服务需求日益旺盛。本次研讨会涵盖了当下资本市场跨境业务领域的最新热点,既有法律实务分享又有思维碰撞,对于律师专业知识储备的提升和服务思维的拓展起到了积极作用。



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