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资本市场

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业务概述

 

海埠律师事务所是国内首批获得司法部、中国证监会授予从事证券法律业务资格的律师事务所之一,可以为国内外资本市场提供全面证券法律服务。

       资本市场业务以股权市场和债券市场为核心领域,前者主要开展境内首次公开发行股票并上市、境外首次公开发行股票并上市、上市前重组与改制、上市前私募融资等业务,后者则侧重于境内发债、债券及其他证券的发行与上市业务、境外发债、可交换债券、可转换债券、资产证券化(资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)、基础设施信托投资基金(REITs)等)等业务。
 
服务内容
 
股权市场
1.境内首次公开发行股票并上市,包括境内主板、中小板、创业板、科创板上市及融资业务;中国香港、中国台湾地区上市及融资业务等。
2.境外首次公开发行股票并上市,包括纽约、新加坡、英国等境外上市及融资业务。
3.上市前重组与改制,包括对目标企业尽职调查,拟定重组、改制方案,起草相关法律文件,协助目标企业完成政府部门的备案、审批程序等。
4.上市前私募融资,包括对目标企业尽职调查、交易结构设计、协议起草和谈判、交割及退出等。
5.上市公司再融资(包括公开或非公开发行股票、公开或非公开发行债券、资产证券化等)。
6.上市公司并购、重大资产重组、私有化、退市及恢复上市,包括上市公司重大资产重组(含借壳
上市、发行股份购买境内外资产)、非公开发行股票、上市公司的一般并购业务等。
7.上市公司股份分拆、回购。
8.上市公司管理层激励及员工持股计划设计。
9.新三板挂牌业务,包括境内企业重组、股改及新三板挂牌、境外上市公司退市及回归境内新三板挂牌、境外上市公司分拆境内权益新三板挂牌、公开或非公开发行股票、公开或非公开发行债券。
 
债券市场
1.境内发债,债券及其他证券的发行与上市业务,包括中资企业境外发债、银行间债券市场发债(如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具(如短期融资券、中期票据等)、交易所市场发债(如上市公司债券、上市公司可转债、大公募、小公募、非公开发行公司债券等)等。
2.境外发债、可交换债券、可转换债券。
3.资产证券化(资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)、基础设施信托投资基金(REITs)等)、北金所债权融资计划。
4.金融债券、短期融资券、超短融资券、中期票据。
 
部分业绩
 
1.为广州某集团公司收购某英国控股航天航空公司100%股权项目,进行尽职调查并出具法律意见书
2.为旭宇光电(深圳)股份有限公司新三板出具法律意见书并顺利挂牌
3.为深圳市海龙精密股份有限公司出具法律意见书并通过
4.为北京东方基业科技发展股份有限公司出具法律意见书并通过
5.为东莞市银辰精密光电股份有限公司出具法律意见书并通过
6.为深圳市科曼信息技术股份有限公司出具法律意见书并通过
7.为深圳普天宜通技术股份有限公司出具法律意见书并通过
8.2012年芜湖市高新技术中小企业集合债券总募集
9.深圳某公司并购案
10.深圳某通讯有限公司资产重组
 

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